改换投行再 嘉晨智能北交所IPO过会 A股融资快报

　　公司进口替代计谋，通过十余年手艺攻坚，自从控制电机节制算法、电力电子集成设想等焦点手艺，自从研发的电机节制器已实现环节元器件的国产化替代。

　　公司次要客户包罗杭叉集团、安徽合力、诺力股份、龙工、柳工等国内工业车辆行业龙头，客户集中度较高。2022年至2024年，公司前五大客户发卖收入占比别离为87。05%、87。71%、82。02%及80。31%，此中第一大客户杭叉集团发卖占比别离达52。95%、44。69%、42。16%及36。12%，构成深度合做关系。杭叉集团同时持有公司22。22%股份，为公司第二大股东。

　　公司2022年曾申报科创板IPO拟募资5。36亿元，后于2023年5月终止审核，此次转和北交所募资规模有所调整，更聚焦于产能扩建取研发能力提拔。

　　公司被认定为国度级专精特新小巨人企业，正在工业车辆电控范畴具备较强的手艺堆集和市场地位。公司正积极拓展高空功课平台、挖掘机、AGV挪动机械人等新兴使用范畴，寻求第二增加曲线。

　　公司所处的工业车辆电气节制系统行业间接受益于工业车辆电动化、智能化成长趋向。跟着双碳计谋推进及环保要求趋严，电动叉车渗入率持续提拔，工业车辆电控系统持久被外资品牌垄断，国产替代空间广漠。

　　公司次要产物包罗电机驱动节制系统、零件节制系统和车联网产物及使用等，目前下逛次要使用场景为工业车辆，并已逐渐拓展至挖掘机械、高空功课机械等其他工程机械场景以及场地车、挪动机械人等多元化使用范畴。

　　公司本次IPO，保荐机构为中国国际金融股份无限公司，保荐代表报酬魏德俊、杨曦；会计师事务所为天健会计师事务所（特殊通俗合股），签字会计师为黄元喜、朱逸宁；律师事务所为上海市锦天城律师事务所，签字律师为胡艺俊、张优悠；评估机构为万邦资产评估无限公司，签字评估师为程超、余洁。

　　公司拟公开辟行不跨越1800万股，募集资金2。60亿元，扣除刊行费用后，拟投资于电气节制系统出产扶植项目和研发核心扶植项目，零件节制系统等焦点产物产能，提拔自从制制能力和手艺研发程度。

　　财政数据显示，2022年至2024年以及2025年上半年，嘉晨智能实现停业收入别离约为3。36亿元、3。76亿元、3。82亿元、1。91亿元；对应实现净利润别离约为5662。30万元、4927。48万元、5737。47万元、3082。72万元。

　　公司控股股东、现实节制报酬姚欣密斯。本次刊行前，姚欣间接持有公司31，300，346股股份，通过上海众鼎恒基企业办理核心（无限合股）间接节制4，453，779股股份，姚欣密斯间接及间接合计持有公司68。54%的股份，节制公司70。10%的表决权。

　　嘉晨智能是一家深耕工业从动化节制行业的电气节制系统产物及全体处理方案供给商，从停业务为电气节制系统产物及全体处理方案的研发、出产和发卖，努力于成为工业车辆电气节制系统范畴的领军企业。

　　公司拔取的同业业可比公司包罗麦克米特、蓝海华腾、英搏尔、宏英智能等国内工业从动化节制范畴上市企业。